Στο Μεξικό της δεκαετίας του 1950, ο Ουίλιαμ Λι, ένας Αμερικανός μετανάστης λίγο πριν τα πενήντα, ζει μια μοναχική ζωή ανάμεσα σε μια μικρή αμερικανική κοινότητα. Ωστόσο, η άφιξη του Ευγένιου Άλλερτον στην πόλη, ενός νέου φοιτητή, προκαλεί στον Ουίλιαμ την επιθυμία να δημιουργήσει μια ουσιαστική σύνδεση με κάποιον.