Μετά τον απρόσμενο θάνατο του Πάπα, ο Καρδινάλιος Λόρενς αναλαμβάνει να διαχειριστεί το κρυφό και αρχαίο τελετουργικό για την εκλογή ενός νέου. Απομονωμένος στο Βατικανό με τους πιο ισχυρούς ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Λόρενς βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της.