Η ταινία μας τοποθετεί στο Παρίσι του 1919. Ο ιταλoεβραίος ζωγράφος Amedeo Modigliani ερωτεύεται την καθολική Jeanne. Μαζί αποκτούν ένα παράνομο παιδί το οποίο οι γονείς της Jeanne στέλνουν σε ένα μοναστήρι. Ο Modigliani ενοχλημένος προσπαθεί να εξασφαλίσει τα χρήματα που θα του επιτρέψουν να μεγαλώσει ο ίδιος το παιδί του. Η απάντηση στο πρόβλημά του είναι η συμμετοχή του στον ετήσιο διαγωνισμό τέχνης. Η πρώτη θέση συνοδεύεται από ένα αξιοσημείωτο χρηματικό ποσό που θα λύσει τα άμεσα προβλήματά του και ο Modigliani μαζί με τον στενό του φίλο Picasso σπεύδουν να δηλώσουν συμμετοχή παρ’ όλο που αυτό είναι αντίθετο με τις αρχές τους. Το Παρίσι αγωνιά να μάθει ποιος θα είναι ο ζωγράφος που θα διακριθεί…