Μετά από 40 χρόνια απουσίας, ο Φελίτσε επιστρέφει στην πατρίδα του, τη Νάπολι, όντας ένας εξ ολοκλήρου αλλαγμένος άντρας. Καθώς επιχειρεί να ανακαλύψει από την αρχή την πόλη, οι αναμνήσεις από το παρελθόν τρώνε τα σωθικά του και σύντομα θα επανέλθουν οδυνηρά στη ζωή του.